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智通财经APP获悉，里昂发布研报称，下调裕元集团(00551)今年销售预测1%，反映订单能见度下降，集团销售及净利润料同比升3%及5%，基于盈利和市盈率倍数下调，对该股目标价由22港元降至19港元。该行指，裕元目前股价为市盈率7倍，股息率10%，风险回报吸引，维持“跑赢大市”评级。 里昂指出，裕元集团管理层在业绩报告会上提及受超时工作及外判影响，上半年毛利率受压，纵使能见度仍然高企，但下半年订单仍处观察期，因关税忧虑及美国宏观存在不确定性，该行认为裕元股价近期因此而调整。该行认为，裕元旗下宝胜

智通财经APP获悉，里昂发布研报称，维持国泰航空(00293)“持有”评级，目标价由10.1港元微升至10.2港元。该行称国泰的盈利仍然受其他营运开支节省所带动，预计集团ROE(净资产收益率)约为20%。国泰航空2024财年下半年纯利同比增长2%，胜于该行及市场预期。该行考虑到燃油价格下降，将集团今明两年的盈测分别上调34%及57%，但认为在宏观不确定性上升的情况下，该股的风险回报并未令人信服。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含

里昂发布研报称，维持比亚迪股份（01211）“高度确信跑赢大市”评级，将比亚迪H股目标价由443港元上调至483港元。该行称，比亚迪股价有超过32%的上涨空间，因为当前估值尚未完全反映比亚迪技术护城河，以及出口利润提升所带来的重新评价趋势。 里昂指出，比亚迪在中国市场日益领先的地位及强劲的出口势头，将推动短期盈利超出预期，并为长期成功奠定基础。在比亚迪智能驾驶发布一个月后，该行看到其策略成功缓解了竞争压力，今年第一季度出货量同比增长约60%，市场份额持续增加。在盈利方面，该行估计比亚迪今年第一

里昂发布研报称，维持长和（00001）“跑赢大市”评级，目标价61港元。长和拟出售和记港口集团80%股权，作价142亿美元。受此消息影响，长和股价今早一度飙升24.7%，最高触及48.2港元，最新报价为46.8港元，涨幅达21.1%，成交额为24.56亿港元。 里昂表示，长和拟可能出售和记港口集团之全部80%实际权益的交易令人意外，预期交易将为集团带来超过190亿美元现金所得款。若交易落实将意味出售估值相当于企业价值对EBITDA的13倍，对比同业目前估值约10倍。作价较该行估计其港口估值高出